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2009/02/06 -

法国巴黎银行宣布推出150亿欧元公营机构担保债券计划

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法国巴黎银行今天宣布为BNP Paribas Public Sector SCF设立150亿欧元的公营机构担保债券计划,让集团透过发行法国的不动产担保债券,以其公营机构资产作担保筹集资金。

计划初步由法国、德国、英国和美国的国家担保贷款提供资金,由BNP Paribas Public Sector SCF用作发行基准债券和私人配售债券,以增加其资金来源,同时优化其资本市场融资的成本。

BNP Paribas Public Sector SCF (「发行人」)为信贷机构,根据法国法例注册成立,是具地产信贷机构资格的持牌金融公司。发行人受(其中包括)适用于商业公司的《法国商业守则》第L.210-1条、适用于信贷机构的《法国货币及金融守则》第L.511-1条,以及适用于地产信贷机构的《法国货币及金融守则》第L.515-13条规管,并获法国信贷机构监管局(French Credit Institution Regulatory Authority)认可及由法国银行业监察委员会通过指定控制人监管。

法国巴黎银行资产负债管理及财务部主管Michel Eydoux先生表示:「在现有资本市场发行计划以外增设公营机构担保债券计划,可让投资者有更多机会购买以法国巴黎银行创始的特定资产担保的证券。现在,投资者可选择购买以国家和公营机构资产抵押的债务产品,与现时通过法国巴黎银行(住宅贷款)担保债券(BNP Paribas (Home Loan) Covered Bonds)发行的住宅贷款担保债券计划相辅相承。」

法国巴黎银行预计会每年发行多次不动产担保基准债券,以建立一条流动的基准曲线。法国巴黎银行中长期资金部门主管Valerie Brunerie女士说:「我们致力为投资者提供市场上最稳建可靠的公营机构担保债券计划。法国严密的法例架构,加上我们的公营机构抵押品保障,会为投资者提供另一项AAA级的优质投资项目。」

法国巴黎银行担保债券市场推广及执行部门主管Derry Hubbard先生称:「此计划突显法国巴黎银行不断致力发展欧洲担保债券市场的决心。作为所有AAA级资产的主要包销商,我们会继续为发行人及投资者提供在研究、创立、构建、销售及买卖等范畴的专业知识。」

此计划的结构详情将于未来数周公布,法国巴黎银行亦计划在2009年初春举行全球投资者街头推广。

预期计划下发行的不动产担保债券将分别获标准普尔、穆迪和惠誉国际评为AAA级、 Aaa级和 AAA级。

本文件的内容并不构成在美国或任何其他司法权区销售证券的要约。

信贷评级并非购买、出售或持有任何证券的建议,可随时终止、修改或撤销。

媒体查询
Pascal Henisse +33 1 40 14 65 14 pascal.henisse@bnpparibas.com