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2009/03/08 -

收购富通比利时及卢森堡业务的新条款协议

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比利时政府、富通集团(Fortis Holding)(富通集团)与法国巴黎银行就2008年10月10日签订的协议签署修订协议,修订法国巴黎银行收购富通于比利时和卢森堡业务的条款。

根据新协议的条款,待富通集团的股东于股东会议上批准后,比利时政府将会按111亿欧元的整体估值转让富通银行75%的权益予法国巴黎银行,而法国巴黎银行将会以68欧元的价格发行股份,富通银行亦会向富通集团收购Fortis Insurance Belgium 25%的权益。

是项交易将确保富通银行成为法国巴黎银行集团旗下机构后,巩固其在比利时经济中的重要地位。透过是次策略交易,法国巴黎银行集团将会扩大泛欧地区的网络。收购Fortis Insurance Belgium 25%的权益可确保建立稳固的银行保险合作伙伴关系,同时协助富通集团日后发展成为比利时的主要保险集团。

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对法国巴黎银行而言,与10月签订的协议相比,主要修订如下:

与Fortis Insurance Belgium的策略合作

富通银行按55亿欧元的整体估值向富通集团收购Fortis Insurance Belgium 25%的权益(即13.75亿欧元),而独家分销合约将维持至2020年。

隔离风险最高的结构性借贷资产

与2008年年底订立的原有协议内容相比,富通银行将会转让予特别目的投资工具的资产将会有所增加,新增富通银行结构性资产组合内约值20亿欧元的额外业务。因此,由于初步为特别目的投资工具划出约10亿欧元的资产于签订首份协议后已经偿付,因此特别目的投资工具的总价值将由104亿欧元增至约114亿欧元。

法国巴黎银行于重新界定的特别目的投资工具中所占的份额,以17亿欧元股本部分中的2亿欧元(12%),以及48.4亿欧元优先债务部分中的4.8亿欧元(10%)为限。投资工具的债务将由富通银行提供融资,当中包括由比利时政府应要求提供的43.6亿欧元担保优先债务,以及48.6亿欧元超优先债务。此外,法国巴黎银行会向富通集团批授10亿欧元的借贷,为其于投资工具中的股益提供资金,该笔借贷将由比利时政府应要求提供全面担保。

比利时政府就富通银行资产负债表内余下的结构性资产组合提供部分担保

由于修订特别目的投资工具的范围,因此富通银行资产负债表内余下的结构性借贷组合部分将减少20亿欧元,面值约为215亿欧元。该组合会附带比利时政府就次级亏损提供的担保,除了最终亏损的首部分(主要以购买会计法拨备,名义价值为35亿欧元),比利时政府将会就15亿欧元以内的次级亏损部分应要求提供担保。

维持富通银行一级资本比率于9.2%的机制

如富通银行的一级资本比率低于9.2%,将有选择权向比利时政府发行一级认可证券,选择权有效期三年。比利时政府承诺只要政府的参与比率低于50%,将以非创新混合投资工具或股份形式认购最多20亿欧元。

维持现有CASHES机制

CASHES机制将不会如原有协议所载令富通集团支付23.5亿欧元的垫款,但会附带比利时政府就富通银行将向富通集团收取的任何款项提供担保的机制。

行业项目

此项目会让拥有四个本地零售银行业务市场的欧洲最大银行集团建立超过5,400亿欧元的存款基础,以及120%的贷款与存款比率。

法国巴黎银行集团会将整合零售银行模型扩展至比利时和卢森堡,凭着与Fortis Insurance Belgium的合作,当中更包括银行保险业务。此外,法国巴黎银行确认有意在比利时设立数个欧洲或全球决策中心。

新集团的资产管理和私人银行策略业务规模亦会更大,合幷后的集团管理的资产将逾6,600亿欧元,成为比利时、卢森堡和法国的三大银行之一,为西欧客户提供各项资产管理服务,幷在亚洲奠定举足轻重的地位。

最后,就企业及投资银行业务而言,合幷后的集团将会有强大的融资业务专营权,幷会继续按照以客为本的模式与降低风险和分配资本的政策,配合新市场环境调整策略。

对客户和雇员而言,富通银行加入欧洲其中一个最稳健的银行集团,会让银行脱离长期不明朗的局面。法国巴黎银行建议的项目将会让富通银行在短期内以最佳条件,尤其为通过获得流动资金,再次参与比利时和卢森堡的经济活动。富通银行于比利时和卢森堡的团队会继续服务比利时和卢森堡的企业客户,幷获得首屈一指的全球出口信贷集团法国巴黎银行的领导地位支持。同样,个人客户也可继续享用现有分行的服务,而有关分行将会隶属产品种类最多元化的全球银行集团旗下。

过去五个月,富通银行与法国巴黎银行的团队曾多次接触,双方均希望能衷诚合作,融合双方文化。法国巴黎银行在意大利BNL的合幷和收购交易中,证明了其进行大规模合幷的能力,幷非常尊重各部门的文化,同时顾及当地客户的需要。

财务影响

鉴于上述原因,法国巴黎银行集团的一级资本比率于交易完成当日应会维持稳定。

此外,此项交易将最早于2010年起有所增长(不包括重组成本)。

本项目就财务标准或集团的发展模式而言,完全配合法国巴黎银行的收购策略,代表集团在欧洲拓展其完善整合银行模型的重要一步。

关于法国巴黎银行
法国巴黎银行(www.bnpparibas.com)为欧洲首屈一指的全球银行及金融服务机构,获标准普尔评为全球六大银行之一。法国巴黎银行集团的业务遍布全球逾85个国家,旗下员工逾171,000人,其中131,000人驻守欧洲。集团的三大业务为企业及投资银行、资产管理及服务,以及零售银行,三项业务在业内均占有重要位置。集团的各项业务遍布欧洲,零售银行业务的两大市场则为法国和意大利。法国巴黎银行是美国的主要银行之一,同时在亚洲及新兴市场也占有重要地位。

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