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2011/11/02 -

法国巴黎银行为中国国航完成亚太区首个美国进出口银行担保债券发行计划

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– 由Purple Chen 2011 LLC发行、美国进出口银行担保的135,312,089美元2023年到期抵押票据

法国巴黎银行宣布完成亚太区首个美国进出口银行担保债券发行计划,发债金额为135,312,089美元,所得款项将为中国国际航空股份有限公司(「中国国航」)用作融资租赁结构下贷款再融资,以购买于2011年10月13日交付的一辆新波音777-300ER客机。

美国进出口银行发售的美元担保票据将于2023年到期,由中国国航飞机融资架构下的出租人Purple Chen 2011 LLC发行。全部票据均于美国市场配售,订单总额达1.42亿美元,息率比基准交换利率中价高105点子(或2.735%),最终年期为11.25年,平均年期为6.28年。法国巴黎银行为是次交易的唯一帐簿管理人兼构组代理。
这次是中国国航的首个跨国资本市场之发行计划,亦是美国进出口银行于2011年的首个美元担保债券发债项目。这也代表着自2010年12月后及标准普尔于2011年8月下调华府评级以来,美国进出口银行首度重开其担保债券市场。

法国巴黎银行定息收益部亚太区主管何礼博先生就是次交易表示:「这是法国巴黎银行为航空业安排的第九宗同类交易。这宗交易的成功再次印证我们在融资方案方面的领导地位,同时透过与国内领先的航空公司中国国航合作,让我们扩大此产品的客户网络至亚太区。」

中国国航财务部高级经理姚璟璟表示:「非常高兴国航能够与法国巴黎银行合作完成首个亚太区内的航空公司发债计划,也是首个中资航空公司在没有国有银行担保下完成的美国进出口银行融资计划,我们很高兴能够进一步拓展和开阔更广泛的融资渠道。这次的发行票据也让我们得享较低的融资成本,创下这类产品自2009年10月推出以来同等平均年期交易的最低息率。」

法国巴黎银行简介
法国巴黎银行(www.bnpparibas.com)为全球最佳评级银行之一*,业务遍及80多个国家及地区,雇用超过200,000名员工,其中超过160,000名驻守欧洲。法国巴黎银行在零售银行、资产管理和企业及投资银行三大业务内均占有举足轻重的地位。集团于欧洲拥有比利时、法国、意大利及卢森堡四个本地市场,而法国巴黎银行个人融资是最大的消费信贷企业。法国巴黎银行现正于欧洲及地中海地区推出零售银行整合业务模式,并在美国西部拥有庞大网络。在企业及投资银行与资产管理业务方面,法国巴黎银行不但在欧洲享有领导地位,在美洲的业务基础亦非常稳健,而亚洲的业务也发展迅速。
*获标准普尔AA- 评级

国航简介
国航是中国唯一载国旗飞行的民用航空公司以及世界最大的航空联盟——星空联盟成员、2008年北京奥运会航空客运合作伙伴,具有国内航空公司第一的品牌价值,在航空客运、货运及相关服务诸方面,均处于国内领先地位。国航(定期航班通航全球29个国家和地区,其中包括47个国际城市、91个国内城市和3个地区;通过与星空联盟成员等航空公司的合作,将服务进一步拓展到181个国家的1160个目的地。

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